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格隆汇5月17日丨中际旭创(300308)(300308.SZ)于2023年5月16日15:00-16:30接受机构调研，高管介绍行业及公司近期经营情况，具体如下：今年以来，海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，旭创占据了较高份额。下半年三、四季度我们会以保障订单顺利交付为主，尽可能多的出货。我们也非常看好明年800G更大规模的增长。
前段时间拜访了海外客户和供应商，确实看到很多项目在进行。先说公有云这块，虽然今年海外客户在传统公有云的需求有所下降，但拉长了周期来看，未来的3至5年公有云仍然会保持增长。今年只是一个库存的调整，预计在下半年差不多可以结束，因此这种调整只是暂时的。公有云本身有着相对比较稳定的增长，现在又开始叠加了AI的增长。初步判断，AI可能是另一个比较大体量的增长。我们在过去的这一两个月就持续的看到不同的客户追加AI方面的订单。今年下半年的需求其实已经超过了之前预测数量，预计今年下半年和明年就能看到800G的出货量明显增加。同时，我们看到国内客户也在AI方面追加了一些200G和400G光模块需求。
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